Ako Marketing｜Shopify 會員生日禮設定教學

*最後更新時間：2024-04-01
*本文適用 App 方案：Platinum Plan 以上

在開始之前 

  1. 僅支援 Platinum Plan（US$49/月）或更進階方案，請先前往 App 導覽列的 Service Plans 確認您的 App 方案
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1. 建立會員生日禮活動

  1. 從 Ako Marketing 導覽列 > Loyalty Program > Ways to earn reward > 按下「＋Add New」> 選擇「Celebrate a birthday」並按下「Continue」進入生日禮設定區：



  2. 接著參考以下欄位說明設定生日禮內容：
  • 輸入生日禮活動名稱（Title）

  • 選擇生日禮獎勵類型（Reward Type）
    生日禮物的類型有「點數」＆「折扣券」可以二擇一：

    ➊ 如果以點數當作生日禮物    ，Reward Type 請選「Points」
    ※ 如果要進一步按照會員等級區分點數數量，請打勾「Different points value based on VIP Tiers」並按下「Edit value」就能編輯：

    ➋ 如果要以折扣券當作生日禮物，Reward Type 請選「Discount Code」
    ※ 如果要進一步按照會員等級分別設定折扣券，請先打勾「Different value based on VIP Tiers」：

    對著您要設定折扣券的等級按下「Create」>「Add」新增折扣券，在這裡可以 二選一要新增的折扣券類型：
    ※ Amount off orders：包含 ％折扣＆固定金額折扣
    ※ Free shipping ：免運券


    生日折扣券設定好之後會呈現如下圖（此為示意）：

  • 設定生日禮使用期限（Reward Expiry）
    期限最短 1 個月，如果要提供永久有效的生日禮，請關閉 Reward Expiry 右側的開關。生日禮物的有效期限會套用至所有等級。


  • 自訂生日禮活動圖示（Icon）
     
  • 打開生日禮啟用狀態（Status）


2. （非必須）鎖住編輯生日功能

Ako Marketing 的預設設定允許顧客編輯他們的生日日期，並且會配備防呆機制以減少賣家的管理負擔，即使顧客變更生日，系統也不會重複發送生日禮物，會確保每個客人一年只能獲得一次生日禮物（更多關於生日禮物的發送情境，請參考第 6 點的「生日禮常見問題區」）

但如果您希望在顧客輸入生日後，不再讓他們自行編輯，而是由您們來管理並修改生日資料，請按照以下步驟操作：

  1. 從 Ako Marketing > Loyalty Program > Ways to earn reward > 對著生日禮按下「Edit」> 網頁往下滑點擊「Edit in Customer profile」：

  2. 打勾「Set customer birth date to non-editable」並按下「Save」儲存


  3. 鎖住編輯功能後，顧客在網站前台的會員中心就無法再編輯日期了：

  4. 後續如果顧客要求修正生日，請前往 Ako Marketing > Customers 找到該名顧客的檔案，按下「Edit」，即可開始編輯日期：


    變更後的日期，會被系統同步記錄在 Timeline，並且也會列出下一次獲得生日禮物的時間點：

3. 啟用生日通知信

  1. 當您儲存生日禮設定後，系統會引導您前往建立生日通知信，可以直接在下圖的視窗點擊「Go to email notification」


    或者也可以另外從導覽列的 Loyalty Program > Program > Emails > 對著 Celebrate a birthday 的信件模板按下「Edit」

  2. 在此編輯您的生日信內容，完成後按下「Save」並將「Email Notification Status」切換為啟用狀態，通知信詳細設定教學請點此了解。


4. 顧客登記生日的步驟

  1. 顧客登入帳號後，在網站的會員中心，從「獲得獎勵方式」的列表按一下「會員專屬生日禮」：

  2. 接著選擇生日日期，或是用 YYYY/MM/DD 的格式（例如：2023/10/10）手動輸入日期，完成後按下儲存，這樣就完成登記生日了：

  3. 顧客如果變更他的生日，顧客檔案內的 Timeline 會同步紀錄「變更後的生日日期」並且顯示「下一次獲得生日禮物的日期」：

 

5. 顧客生日資料儲存位置

第 1 個儲存位置：Shopify 顧客帳號後台

  1. 當顧客登記好生日後，Ako Marketing 系統會同步將會員的生日資料（西元年 / 月 / 日）儲存至 Shopify 管理後台 > 顧客 > 顧客檔案匣裡面的中繼欄位：


    並且將會員的生日西元年、月、日資料，使用標籤形式儲存在顧客檔案內，您可以再將這些標籤進一步應用在電子報活動：

第 2 個儲存位置：Ako Marketing 會員系統後台

  1. 從 Ako Marketing > Customers > 使用 Email 或 Name 搜尋顧客檔案（請留意 Email 大小寫要正確）


  2. 進入顧客檔案後，您會在右上角的個人資料區域看見顧客的生日：


6. 生日禮常見問題

  1. 顧客最晚要在什麼時候登記生日日期？

     24 小時前。

    顧客最晚要在 24 小時前到網站登記生日日期，舉例來說，Amy 的生日是 4/1，那她最晚要在 3/30 23:59 分完成日期登記，系統才能夠安排在 4/1 當天發送生日禮通知，並將生日歸戶到 Amy 的帳號內。一般保險起見，您可以建議顧客最晚在 2 天前登記生日。
  2. 開放顧客修改生日，會不會導致重複發送生日禮物？

    不會重複發送，所有顧客一年只會收到一次生日禮。

    以下是會員系統因應 3 種最常見的生日修改情境會做出的處理：
    1. 已經領過生日禮才修改日期，則系統會以新的日期安排在隔年發送生日禮。
      【舉例】假設今天是 2024-03-20，Amy 已經在 03-15 領過生日禮，隨後又將生日改成 03-21，由於 Amy 已經在系統有過領取紀錄，因此 Amy 所輸入的新日期，會被安排到隔年 2025-03-21 送出生日禮。

    2. 顧客在還沒領到生日禮前就修改生日，則系統會同步以修正後的日期排程本年度要給顧客的生日禮。
      【舉例】 假設今天是 2024-03-20，Amy 原本登記的日期是 04-01，因為太想收到禮物所以將日期提前改成 03-25，此時由於 Amy 還沒有領過生日禮的紀錄，所以系統會改成在 03-25 將生日禮發給 Amy。
    3. 顧客登記日期的時候已經錯過當年度生日，由於已經逾期，系統會安排在隔年同一時間將生日禮發送給客人。
      【舉例】假設今天是 2024-03-20，Amy 今天才補上生日是 03-15，由於已經錯過發送時間，系統會安排在隔年 2025-03-15 送出給生日禮。
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